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总结 2019|稳定币年度发展现状、趋势和链上用户行为的本质|yabo手机版登录

本文摘要:稳定货币对加密货币的影响类似于云服务对数据的影响。

稳定货币对加密货币的影响类似于云服务对数据的影响。这样,小型团队就可以通过智能合同对话为数百万用户提供服务。

2019年,在平静货币世界中这些发展和事实略有记录:数据告诉他,在平静货币世界中,主张向中心化前进的生态系统依赖于中心化的、无法验证的审计货币。2019年共计2,370亿美元的资金以平静货币转移到链条上,大部分不是交易所主导的市场需求引起的。

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Dai是过去一年中唯一在成交量上常见的快速增长的平稳货币。残酷的事实是,USDT-ERC20在2019年确立了江湖的领导地位,MakerDAO寻找其“道路”,其他项目日益衰退。Paxos的机构资产可能会转向更受关注的链条。个人投资者依然认为平稳的货币是“波动性对冲”,不认为是交易型的水平。

文章: Joel John,Outlier Ventures分析师,自2012年以来一直在研究风险投资和初创企业。主要关注DeFi,未来的工作形态和问题解决客户的问题,同时也是许多企业的种子轮投资者编译器: Perry Wang在讨论2019年稳定货币发展的现状之前,我适当做了这样的说明:如果我坚决理顺但是市场在意我的理想主义。不管当今围绕USDT争论的大小,USDT依然是平稳货币生态中的重要组成部分。如果本文引起的讨论不为“USDT是否是平静货币”而烦恼,我就满意了。

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我必须说明的是,在这个问题上我的具体立场是,USDT远远优于稳定的货币,因为USDT缺乏可验证的审计。做了这个说明之后,让我们看看2019年平稳货币发展的全景图。平静货币是加密行业寻找“产品-市场定位”(product-market fit )过程中的自然结果。

2018年那个漫长的冬天熊市,加上世界各银行的更严格的审查,可以说是平静的奖牌舞台。此后,平稳的货币还促进了更大范围的DeFi生态系统的发展。

我开始写这篇文章的时候(11月初),大约2500亿美元的资产已经用平静货币运到了连锁。但是,探索谁在机车上的倾向、其明确的发展程度、链条上用户不道德的本质是什么的文章很少。之后,我热衷于在一个月内挖掘来自Token Analyst和Santiment的数据,一边延长文章的进度,一边持有以锁上某中央银行的代币的形式经常出现的货币,这在2019年引起了很大的关注。

(当然DAI没那么重要。接下来是我的尝试。

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温和的货币在成交量和用户不道德方面有什么总结的特征呢? 如果你想证明温和的货币和DeFi是一个有点引人注目的课题,研究最活跃的区块链网络是没什么用的。根据30天平均值的活动钱包数计算,前20个项目中需要6个项目或间接地与平静货币有关。USDT在40,742个活动钱包中排名第一(比特币钱包数约75万个)。平静货币中排名第二的DAI接近2752个,USDC和Paxos赶上了。

USDT领导人、赶上DAI、Circle和Gemini等知名机构推出的平稳货币领先DAI,该子表横跨本文下面的图表。2019年的链上交易量2019年,共计2,370亿美元的资金以平静货币转移到了链上。

其中大部分不是交易所主导的市场需求造成的。从上图容易理解,USDT在两个链(基于比特币的Omni协议和基于以太网的ERC-20协议)中占了交易量的大部分,今天它们使用的生态系统与其他链使用的生态系统相比但是,如果DeFi工具的市场以指数形式快速增长,超过了交易所资金市场需求的界限,这种结构很可能会发生变化。

要再次发生这种情况,需要更容易的工具,如以平静货币为交付工具的产品组合、用户容易管理平静货币的钱包等。像Argent和Mosendo这样的项目为构建这个场景铺平了道路。要增加USDC和DAI的成交量,很可能必须依赖Juno、Dharma、Compound等贷款市场和Uniswap等交易市场的需求展开。

仔细观察今后一年的态势变化不太有趣。现在市场基本上由USDT主导。按金额计算,约占80%。

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主张向中心化前进的生态系统依赖于中心化的没有可验证的货币这一奇怪的现状不应该忽视。为了解决问题这个问题,我要求计算,按市场份额计算,没有USDT的世界无所谓。

中心化(和品牌)依然发挥着最重要的作用。USDC占45%,类似于这个市场的一半份额。DAI和Paxos的份额相似,都在20%左右。奇怪的是GUSD,尽管品牌和激励在今年不久前发布,但只占USDT以外市场的2%。

加上USDT,GUSD只占市场总额的0.4%。这个市场的幂律产(二八法则)也是多么残酷。


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